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Q2凈利創近兩年新高,版號限制讓網易省了錢

編輯:小編 時間:2019-09-04
導讀: 虎嗅華東報道作者 | 范向東今天,網易(Nasdaq:NTES)在發布了2019年第二季度(截至2019年6月30日)財報——?凈收入為187.7億元,同比增長15.3%。歸屬于網易公司股東凈利潤為30.7億元,同比增長45.8%,環比增長28.9%

Q2凈利創近兩年新高,版號限制讓網易省了錢

虎嗅華東報道

作者 | 范向東

今天,網易(Nasdaq:NTES)在發布了2019年第二季度(截至2019年6月30日)財報——

凈收入為187.7億元,同比增長15.3%。歸屬于網易公司股東凈利潤為30.7億元,同比增長45.8%,環比增長28.9%;基于非美國通用會計準則,歸屬于網易公司股東凈利潤為36.5億元,同比增長33.8%,環比增長20.8%。本季度網易的凈利潤達到了2017年二季度以來的最高點。

具體到各項業務來說,本季度網易包括從游戲、電商到廣告營收增速均有所下滑,創新業務以23.2%的營收增速上漲。平心而論,網易本季度的表現比較平穩,沒有什么大亮點,不過在當下的環境如此已算得上不錯。

版號收嚴有利也有弊

毫無疑問,對網易而言,占營收比重最大的游戲業務最為重要,甚至會影響其他業務的發展,因為其他業務都需要游戲的現金流支撐。

本季度網易在線游戲服務凈收入為114.33億元人民幣,同比增加13.6%。相比去年同期的21.7%、上個季度35%的增速,均出現不同程度地下滑。網易并非個例,騰訊游戲業務近幾個季度的走勢也大體如此。

本季度,網易游戲在國內市場推出一系列手游,包括:《堡壘前線:破壞與創造》、《遇見逆水寒》、《光·遇》和更新版《貓和老鼠》。

同時,網易在加拿大蒙特利爾新成立了游戲工作室,以提升國際影響力,同時投資了加拿大最大的獨立游戲工作室Behaviour Interactive Inc.。丁磊在分析師會議上也強調,未來將不斷與全球游戲開發公司進行比較深度的合作,他們有非常優秀的創意與豐富的經驗。另外,也將更加注重游戲出海。

根據App Annie的報告,2019年上半年,按照海外游戲用戶支出排名,前5家中國游戲公司及產品中,網易以《荒野行動》位列第二?!痘囊靶袆印吩谌毡救藲夂芨?,5、6月多次登頂iOS暢銷榜?!兜谖迦烁瘛酚?月首次躋身日本iOS暢銷榜前三,4至6月間兩度進入日本AppStore暢銷榜前五。

基本沒有什么大熱新游,但正是游戲版號的限制,讓網易省下了不少市場營銷費用,網易CFO楊昭烜表示:“銷售和市場營銷費用絕大部分都用在了游戲業務上,在一季度,獲批的游戲數量減少了,這解釋了為什么我們二季度用于游戲的銷售和市場營銷支出相比起我們以前宣傳多款新游戲的時候減少了?!?/p>

不過這種業績的改善顯然不可持續。今天第五批國產游戲版號已下發,網易的《倩女幽魂隱世錄》《實況足球》在列,網易的營銷支出未來都要“還回去”?;蛟S這也是為何明明本季度網易的財務表現不錯,但股價卻只有微漲的原因。

此外,如今國內電競市場成長迅速,電子競技正逐漸成為正式體育比賽項目,最近幾年不少地方都出現了圍繞電子競技衍生的特色小鎮,被當地政府當作的重要產業來孵育。如今年5月,上海就發布了《關于促進上海電子競技產業健康發展的若干意見》。

網易近年來在電競領域加大投入,在去年連續推出原創電競品牌,比如職業體育級電競聯賽《決戰!平安京》職業聯賽OPL、綜合性電競賽事NeXT等,2019年上半年,網易在超過120座城市開展了泛娛樂化的電競賽事。上周,在上海舉行的2019全球電競大會上,網易游戲總裁丁迎峰在演講時透露,網易計劃投資超過50億元,在上海青浦建設網易電競生態園區。

電商業務增速持續下滑

本季度,網易電商凈收入為52.47億元,同比增加20.2%,增速持續下滑。

網易電商業務的毛利率為10.9%,上一季度和去年同期分別為10.2%和10.1%。本季度電商業務毛利率的小幅增長主要是由于考拉和嚴選的銷量增加以及采購、運營效率的提升。

如今的網易電商還沒有盈利,規模上離丁磊用電商再造一個網易的目標也是遙遙無期,不過憑借網易的品牌效應,網易已經在國內電商市場獲得了一席之地。在財報會議上,CFO楊昭烜反復強調,網易是一家自律的公司,不會用持續的虧損換取快速增長。

最近半年,網易電商的重心明星從重資產的網易嚴選逐漸往平臺化的網易考拉傾斜,考拉能讓網易抓住跨境電商的機遇,也減輕庫存帶來的風險。筆者走訪了三家網易考拉工廠店,制造型企業對網易的看法是其規模不大,但背書能力強,也能獲得更細心的扶持。制造型電商可以成為網易電商差異化競爭的特色。

其他業務

廣告收入繼續下滑

本季度廣告服務凈收入為5.82億元,同比下降8.3%。下降趨勢較上個季度的5.1%持續擴大。

廣告服務的毛利率為55.5%,上一季度和去年同期分別為49.5%和67.0%。網易方面稱,毛利率的環比增長主要是由于季節性因素,同比下降則是由于激烈競爭環境下收入下滑,以及人工成本和內容采購支出增加所致。

云音樂用戶數破8億

本季度網易創新及其他業務凈收入為15.07億元,同比增加23.2%,毛利率首次轉正為1.4%。網易通常所說的創新業務主要包括:網易云音樂、CC直播和丁磊多次提及的有道在線教育等。在網易此前的采訪中,創新業務被提至重要戰略地位。

網易各業務毛利毛利率

據財報分析師電話會議披露,目前網易云音樂總用戶數已突破8億,同比增長50%;同時,網易云音樂付費有效會員數同比上漲135%。

總用戶數能突破8億可喜可賀,可用戶的粘性還是要靠版權。就用戶、曲庫和產品規模來看,騰訊音樂娛樂集團目前為國內第一,而第二名網易云音樂和第三名阿里音樂都遭遇“曲庫規模與用戶數倒掛”的尷尬?;⑿嵛恼?span>《網易云音樂與蝦米合并背后:音樂行業焦慮癥大爆發》已經剖析了網易云音樂的焦慮。

在電話會議中丁磊認為,網易云音樂的盈利模式主要有以下幾種:會員,付費會員數量一直在持續發展;廣告;音頻直播,一個新的UGC平臺模式;挖掘云音樂更深層次的社交功能,社區會有社交。對這四方面的盈利,丁磊表示非常有把握。

教育內容+硬件

網易有道方面公布,其2019年Q2平均月活超過1億。近日,網易有道在北京發布了基于數學、閱讀、英語和編程的四大類少兒啟蒙課程產品,并發布了全新智能查詞硬件“網易有道詞典筆2.0” 。這是繼上年網易有道宣布“all in K12”后,在K12領域課程和產品上的進一步動作。

網易有道探索出了清晰的差異化增長模式:以運營多年的工具產品矩陣作為主要流量池,通過有道精品課和在線教育產品矩陣提供教學服務,最后通過智能硬件產品完成線上線下閉環。

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責任編輯:小編
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